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中国株式ファンド大躍進　インド株式ファンドも健闘〈６カ月トータルリターン〉

　今回は、モーニングスターが評価対象としている追加型の株式投資信託１９７２本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、４月末までの過去６カ月間におけるトータルリターンのランキングをみた。

　国内市場は、米国の利上げ打ち止め観測や企業業績の拡大期待から買い安心感が広がり、ＴＯＰＩＸの直近６カ月間（４月末基準）の騰落率は１８．８１％の上昇となった。一方、海外株式の代表的な指数であるＭＳＣＩコクサイ指数は１３．６６％の上昇と好調を維持している。アジア市場では中国市場が好調で、香港ハンセン指数は１５．８１％の上昇、香港Ｈ株指数は４３．２８％と大幅に上昇している。なお、円ドル相場はこの間に１１５円台から１１４円台への小動きとなった。

　このような環境においてトータルリターンのランキングでは、金鉱株に特化したファンド「メリルリンチ・ゴールド・メタル・オープンＢ」「メリルリンチ・ゴールド・メタル・オープンＡ」「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」が上位３位までを独占した。

　その他では中国株やインド株に投資するファンドが多数上位に入った。特に中国株式ファンドが成績を上げてきており、上位２０位内に１０本のファンドが入っている。最も奮闘しているのが４位に上がった「ＤＩＡＭ　中国関連株オープン」で、６カ月間で５７．１７％上昇した。インド株式ファンドも上位２０位内に４本のファンドが入ってきている。５位に入った「アジア製造業ファンド」は日本を除くアジア諸国の株式に投資し、積極的にキャピタルゲインをとりにいくファンドで、中国への投資割合を高めたことが奏功した。

（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp