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外国株で初の残高１兆円超　増加額は６カ月連続トップ〈３カ月純資産増加額ランキング〉

　今回は、モーニングスターが評価対象としている追加型株式投資信託２０６４本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、８月３１日まで３カ月間の純資産額の増加ランキングをみた。

　この間の東京株式市場の動きは、世界的に景気の先行きの不透明感が高まり、不安定な相場が続いたが、８月には景気回復や企業の業績回復期待を背景に反発した。３カ月間のＴＯＰＩＸは３．４５％の上昇となっている。一方、米国株式市場では、ダウ工業株３０種平均指数が１．９１％上昇。

　純資産増加額ランキングでは、「ピクテ・グローバル・インカム株式（毎月分配）」が６カ月連続トップとなり、ついに純資産額が１兆円を突破した。日本国内の追加型投資信託で純資産額１兆円を超えたファンドはこれで５本目。外国株式に投資するファンドとしては初めての快挙だ。

　今回新しくランクインした「ノムラ・オールインワン・ファンド」は複数の性格の異なるファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。株式・債券・代替手法・代替資産に２５％ずつ投資をし、リスクを分散。株式の下落相場でもファンド全体として収益のあがる仕組みを提供している。

　また、新ランクインの「フィデリティ・日本・アジア成長株投信」は日本を含むアジア・オセアニアの株式に投資するファンド。アジア市場は５月にいったん調整したとはいえ、潜在的な成長力に対する投資家の期待が大きく、継続的にお金が流入している。

　同じくランクインした「ダイワ　新興企業株ファンド」はわが国の新興３市場において成長性があり割安な銘柄を調査して投資するファンドだ。

（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp