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情報提供 上位２０中５本が中国株式型 Ｊ−ＲＥＩＴも１５本占める〈６カ月トータルリターン〉2007年05月12日 今回は、モーニングスターが評価対象としている追加型の株式投資信託２２１６本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、４月末までの過去６カ月間におけるトータルリターンのランキングをみた。 この間の東京株式市場の動きは、２月末に調整があったものの、再度上昇した形となった。この６カ月間の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５．１７％の上昇となった。一方、米国株式市場では、ダウ工業株３０種平均指数が８．１３％上昇した。 このような環境において、トータルリターンのランキングではトップ２０位内に１５本のＪ−ＲＥＩＴ株式ファンド、５本の中国株式ファンドが入っている。 １位の「日興ＡＭ 中国Ａ株ファンド２」と２位の「日興ＡＭ 中国Ａ株ファンド」はそれぞれ６カ月間で９６．０４％、９５．５４％上昇した。中国本土の市場Ａ株（あるいは連動債）へ投資しているファンドが相変わらず上位となっている。 ５位に上がってきた「チャイナ･フロンティアオープン」は香港Ｈ株を中心に幅広い市場の銘柄に投資するファンドだが、上海や深●のＢ株銘柄に約３０％投資しているのが特徴。１７位に上がった「ＪＦ チャイナ･アクティブ･オープン」は香港Ｈ株およびレッドチップ株を投資対象の中心としているが、ウエートの大きいＨ株の成績が大きく伸びたことが相対的な高パフォーマンスに結びついたようだ。 過去６カ月間で、上海Ａ株指数は１０８．９４％上昇し、香港Ｈ株指数は３４．０８％、レッドチップ指数は１８．０１％の上昇となっている。中国各市場の騰落率が異なるため、投資先市場の割合によりファンドごとの成績に格差がでているようだ。 ●は土へんに川 （モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
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