プラスは上位２本　豪州市場型が好調〈１年トータルリターン〉

　今回は、追加型の株式投資信託２２３６本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象としてモーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類したピア・グループ分類の過去１年間（５月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回、取り上げたピア分類は「国内小型グロース・純資産額１００億円未満」「国際株式・アジア・オセアニア（為替ヘッジなし）」「国際株式・ＲＥＩＴ（為替ヘッジなし）」の三つだ。

　過去１年の東京株式市場の動きは、世界的な大きな株高に出遅れながらも上昇した形となった。この１年間で米ダウ工業株３０種平均指数が２２．０２％上昇したのに対し、ＴＯＰＩＸは１１．１２％の上昇となっている。

　こうした中、「国内小型グロース・純資産額１００億円未満」におけるトータルリターンのランキングでは、ピア・グループの平均がマイナス１３．２３％となっている中にあって、上位２ファンドのみがプラスのリターン。１位の「オリエントグロース・オープン」はシンガポール・台湾などアジア地域への投資が奏功。２位の「ＪＦ　成長株・オープン」は機械や不動産といった好調な業種割合が大きかった点が奏功したようだ。

　「国際株式・アジア・オセアニア（為替ヘッジなし）」では、「東京海上　ベストチャイナオープン」がトップ。香港・中国関連市場への投資が好成績に寄与している。

　「国際株式・ＲＥＩＴ（為替ヘッジなし）」では、「オーストラリア・リート・オープン（毎月決算）」が１位。豪ＲＥＩＴ市場は好調な国内景気を受けて小売りセクターを中心に伸長。強い豪ドルも好成績の一因だ。

（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp