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ヘルス関連トップ バランス型が優位〈主要ピア別１年の比較〉
2008年4月19日
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今回は、追加型の株式投資信託２５２５本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象に、モーニングスターが独自に分類したピア・グループ分類の過去１年間（３月末基準）におけるトータルリターンの順位をみた。取り上げたピア分類は「国内中型ブレンド」「国際債券・オセアニア（為替ヘッジなし）」「国際ハイブリッド・積極（為替ヘッジなし）」の３つだ。
過去１年の東京株式市場は、サブプライム問題や円高などから、大幅に下落した。こうした中「国内中型ブレンド」では、「（レインボーＦ） ヘルスケアＦ」が１位。国内株式市場の中から、医薬品などのバイオテクノロジー産業とヘルスケア関連企業を主要投資対象としている。
「国際債券・オセアニア（為替ヘッジなし）」では、「三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカム」が０．０３％のリターンでトップ。豪ドル建てのＡＡＡ格債券を主要投資対象とする。商品市場への資金流入などにより豪ドルがおおむね堅調に推移したことが寄与した。
「国際ハイブリッド・積極（為替ヘッジなし）」では「大和住銀 グローバルバランスファンド」が１位。日本を含む世界の株式と債券に、６対４の比率で投資する。国内外の株式の銘柄選択が、好パフォーマンスにつながった。
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（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合レーティング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年（年率） | ||||
| 国内中型ブレンド | ||||||
| 1 | (レインボーF) ヘルスケアF | 野村 | -17.8 | -20.06 | 3.89 | ★★★★ |
| 2 | ありがとうファンド | ありがとう | -20.91 | -21.77 | 0.99 | ★★★ |
| 3 | 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド | 朝日ライフ | -22.61 | -22.91 | -0.06 | ★★ |
| 4 | ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド | 大和 | -22.85 | -24.23 | ― | |
| 5 | 北陸・北海道インデックスファンド | 野村 | -21.29 | -25.54 | ― | |
| ピア・グループ平均 | -25.62 | -28.07 | 1.49 | |||
| 国際債券・オセアニア(為替ヘッジなし) | ||||||
| 1 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカム | 三菱ＵＦＪ | -7.59 | 0.03 | 7.58 | ★★★ |
| 2 | UBS オーストラリア債券(毎月分配型) | UBS | -7.26 | -0.12 | 7.63 | ★★★ |
| 3 | 三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型) | 三菱ＵＦＪ | -7.9 | -1.15 | 7.09 | ★★★ |
| 4 | インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) | インベスコ | -7.9 | -1.22 | 6.59 | ★★★ |
| 5 | ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配) | 大和 | -7.95 | -1.25 | 6.9 | ★★★ |
| ピア・グループ平均 | -8.34 | -1.64 | 6.87 | |||
| 国際ハイブリッド・積極(為替ヘッジなし) | ||||||
| 1 | 大和住銀 グローバルバランスファンド | 大和住銀 | -14.9 | -10.02 | 9.02 | ★★★★ |
| 2 | 三菱UFJ/メロン グローバルバランス | 三菱ＵＦＪ | -11.68 | -12.4 | 2.32 | ★★★★ |
| 3 | グローバル・キャピタル・オープン | 野村 | -16.37 | -12.69 | -0.39 | ★ |
| 4 | ピクテ・グローバル・バランス・オープン | ピクテ | -15.94 | -12.9 | 3.29 | ★★★ |
| 5 | 日興 アジア資産3分法(資産成長型) | 日興 | -18.87 | -13.9 | ― | |
| ピア・グループ平均 | -17.9 | -17.67 | 3.35 | |||
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