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環境関連が首位に 複数戦略型トップ〈１年トータルリターン〉
2008年5月17日
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今回は、追加型の株式投資信託２５４２本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類したピア・グループ分類の過去１年間（４月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回、取り上げたピア分類は「国内中型バリュー」「国際債券・エマージング（為替ヘッジなし）」「国際ハイブリッド・安定（為替ヘッジなし）」の三つだ。
過去１年の東京株式市場は、世界的な信用収縮懸念に円高が重なったこともあり、ＴＯＰＩＸは２０．１３％と大幅に下落した。
こうした中「国内中型バリュー」においては、「（レインボーＦ） 地球環境Ｆ」が１位。１２本のスイッチング可能なファンドから構成される「レインボーファンド」の一つで、地球環境保全への貢献が期待される日本及び海外の企業を主要投資対象としている。
「国際債券・エマージング（為替ヘッジなし）」では、「シュローダー 月果美人」が３．１７％のリターンでトップ。米国債と新興国のソブリン債を主要投資対象とする。市場動向を勘案して、為替ヘッジ水準を高位に保ったことが寄与した。
「国際ハイブリッド・安定（為替ヘッジなし）」では「日興・アシュモア・Ｇ・マルチストラテジー・Ｆ」が１位。新興国の債券、株式、通貨に加え、未公開株などの流動性の低い資産も投資対象とする。新興国への資金流入の継続と世界的な債券価格の上昇が寄与した。
（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合レーティング | ||
| 6カ月 | 1年 | 3年（年率） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内中型バリュー | ||||||
| 1 | （レインボーＦ） 地球環境Ｆ | 野村 | -13.16 | -4.98 | 13.12 | ★★★★★ |
| 2 | 損保ジャパン ＳＲＩオープン | 損保ジャパン | -12.62 | -11.47 | 10.76 | ★★★★ |
| 3 | フィデリティ・日本バリュー･ファンド | フィデリティ | -8.30 | -12.04 | 7.36 | ★★★ |
| 4 | 日本株配当オープン | 中央三井 | -12.60 | -13.22 | ― | |
| 5 | みずほ 好配当日本株オープン | 損保ジャパン | -11.04 | -13.91 | ― | |
| ピア・グループ平均 | -15.66 | -19.36 | 6.50 | |||
| 国際債券・エマージング（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | シュローダー 月果美人 | シュローダー | 3.07 | 3.17 | 6.37 | ★★★★★ |
| 2 | ＭＳ・エマージング・ボンド・オープンＡコース | モルガン・Ｓ | -1.16 | -1.03 | 4.49 | ★★★★★ |
| 3 | シュローダー・Ｅ・ソブリン債（現地通貨・毎月） | シュローダー | -8.10 | -4.20 | ― | |
| 4 | ＪＰＭ 新興国現地通貨ソブリン・Ｆ（毎月） | ＪＰモルガン | -7.94 | -4.63 | ― | |
| 5 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光 | -5.89 | -5.58 | ― | |
| ピア・グループ平均 | -7.40 | -8.45 | 6.52 | |||
| 国際ハイブリッド・安定（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | 日興・アシュモア・Ｇ・マルチストラテジー・Ｆ | 日興 | -4.81 | 1.66 | ― | |
| 2 | ＪＰＭ グローバルＣＢプラス | ＪＰモルガン | -6.06 | -2.25 | 5.72 | ― |
| 3 | ＵＢＳ グローバルＣＢファンド | ＵＢＳ | -5.05 | -2.37 | ― | |
| 4 | ＤＩＡＭ 高格付けインカム・オープンＳＲＩ | ＤＩＡＭ | -10.16 | -3.11 | ― | |
| 5 | ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスＦ | ダイワ | -8.31 | -3.16 | ― | |
| ピア・グループ平均 | -8.26 | -6.68 | 5.72 | |||
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