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複数分散型が首位 資産エネ関連上位
2008年6月21日
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今回は、追加型の株式投資信託２５４２本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類したピア・グループ分類の過去１年間（５月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回、取り上げたピア分類は「国内小型グロース・純資産額１００億円以上」「国際債券・グローバル（為替ヘッジなし）」「国際ハイブリッド・バランス（為替ヘッジなし）」の三つだ。
過去１年の東京株式市場は、世界的な信用収縮懸念に円高が重なったこともあり、ＴＯＰＩＸは１９．８０％下落した。
こうした中、「国内小型グロース・純資産額１００億円以上」では、「日興 中小型グロース・ファンド」が１位。我が国の上場株式のうち、時価総額が２千億円未満で業績の変化率が大きい企業を主要投資対象とする。
「国際債券・グローバル（為替ヘッジなし）」では、「ラッセル 世界債券ファンドＩ」がトップ。日本を含む先進国の国債及び高格付け社債を主要投資対象としている。複数の運用スタイルと運用会社を組み合わせることで、リスク低減を図っている点が特徴。
「国際ハイブリッド・バランス（為替ヘッジなし）」では、「ダイワ／ブラックロック 資源エネルギーＦ」が２５．１３％のリターンで首位。世界の資源・エネルギー株と商品指数連動債におおむね５０％ずつ投資する。商品市況への資金流入継続に加え、関連株式の上昇も寄与した。
（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合レーティング | ||
| ６カ月 | １年 | ３年（年率） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内小型グロース・純資産額１００億円以上 | ||||||
| 1 | 日興 中小型グロース・ファンド | 日興 | -11.52 | -19.82 | ― | |
| 2 | 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- | ＳＢＩアセット | -16.46 | -23.03 | -8.18 | ★★ |
| 3 | ミュータント | 日興 | -18.87 | -23.13 | 2.81 | ★★★★★ |
| 4 | フィデリティ・中小型株・オープン | フィデリティ | -11.76 | -23.15 | 0.90 | ★★★★ |
| 5 | 新世代成長株ファンド | 大和 | -13.33 | -23.71 | 1.38 | ★★★★ |
| ピア・グループ平均 | -17.3 | -26.54 | -4.06 | |||
| 国際債券・エマージング（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | ラッセル 世界債券ファンド１ | ラッセル | -1.80 | 2.63 | 1.14 | ★★★ |
| 2 | ＤＬ 世界債券オープン | ＤＩＡＭ | -0.37 | 2.10 | 4.11 | ★★★★ |
| 3 | ＤＬ グローバル・ボンド・オープン | ＤＩＡＭ | -0.53 | 2.08 | 4.16 | ★★★★ |
| 4 | ＤＩＡＭ 高格付インカム・オープン（毎月決算） | ＤＩＡＭ | 1.32 | 1.77 | 9.88 | ★★★★★ |
| 5 | ＢＡＭ ワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド | ベアリング | -1.06 | 1.13 | 4.23 | ★★★ |
| ピア・グループ平均 | -1.65 | -1.87 | 5.29 | |||
| 国際ハイブリッド・安定（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | ダイワ／ブラックロック 資源エネルギーＦ | 大和 | 15.24 | 25.13 | ― | |
| 2 | エネルギー・食糧関連ファンド | 東京海上 | 6.15 | 13.47 | ― | |
| 3 | ＵＢＳ ニュー・メジャー・バランス（毎月分配） | ＵＢＳ | -5.15 | 5.18 | ― | |
| 4 | ユーロ・ヴンダー | ドイチェ | -5.24 | -5.54 | 4.49 | ★★ |
| 5 | ワールド・バランス・オープン | 三井住友 | -3.44 | -6.11 | 4.10 | ★★★ |
| ピア・グループ平均 | -4.71 | -9.46 | 5.46 | |||
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