情報提供 
３分散型がトップ 資源関連株式が首位〈１年トータルリターン〉
2008年8月16日
印刷
ソーシャルブックマーク
今回は、追加型の株式投資信託２，５７９本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類したピア・グループ分類の過去１年間（７月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回、取り上げたピア・グループ分類は、「国内大型グロース・純資産額１００億円未満」「国際債券・低格付（為替ヘッジなし）」「国際株式･グローバル（為替ヘッジなし）」の３つだ。
過去１年の東京株式市場は、世界的な金融市場の混乱の影響から、ＴＯＰＩＸは２３．５９％の大幅下落となった。
こうした中、「国内大型グロース・純資産額１００億円未満」では、「ＭＦＳ 日本株ファンド」が１位。我が国の上場株式のうち、業種や規模を問わず、将来にわたり高い収益成長が期待できる企業に投資する。中長期的には、ＴＯＰＩＸを上回る投資成果を目指している。
「国際債券・低格付（為替ヘッジなし）」では、「ＪＰＭ グローバル債券３分散ファンド（毎月）」がトップ。日本を除く世界の投資適格債、新興国現地通貨ソブリン債、米国高利回り社債に、原則として３分の１ずつ投資する。０８年６月末時点での通貨別構成比率は、米ドル４４．２％、ユーロ１６．７％など。
「国際株式･グローバル（為替ヘッジなし）」では「世界資源株ファンド」が１位。日本を除く世界の資源関連株式に投資する。０８年６月末時点での業種別構成比率は、天然資源 多角経営３４．３５％、石油−探査・生産１１．３８％などだ。
（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合レーティング | ||
| 6カ月 | 1年 | 3年（年率） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内大型グロース・純資産額100億円未満 | ||||||
| 1 | ＭＦＳ 日本株ファンド | ＭＦＳ | 1.14 | -17.03 | 0.08 | ★ |
| 2 | システム･オープン | 国際 | -2.74 | -17.17 | 4.29 | ★★★ |
| 3 | 情報革命21 | 野村 | 0.68 | -19.63 | 1.50 | ★★ |
| 4 | エスジー e-indexジャパンファンド | ソシエテ | -0.94 | -19.69 | 2.98 | ★★ |
| 5 | GS･日本株ファンド | ゴールドマン | -0.35 | -20.80 | 4.23 | ★★★ |
| ピア・グループ平均 | -3.28 | -26.34 | 3.42 | |||
| 国際債券・低格付(為替ヘッジなし) | ||||||
| 1 | JPM グローバル債券3分散ファンド(毎月) | ＪＰモルガン | 3.37 | -3.79 | ― | |
| 2 | 野村 ユーロ･ハイ･イールドボンドオープンＢ | 野村 | 4.01 | -4.33 | ― | |
| 3 | ピムコ･グローバル･ハイイールド(毎月分配) | 三菱ＵＦＪ | -1.02 | -4.73 | 3.04 | ★★ |
| 4 | ＭＳ･ワールドワイド･ハイ･インカム･Ｆ | モルガン・Ｓ | 0.56 | -5.62 | 3.84 | ★★ |
| 5 | ＰＣＡ 欧米高利回り社債オープン | ＰＣＡ | 1.15 | -6.60 | 2.50 | ★★ |
| ピア・グループ平均 | 0.52 | -8.10 | 1.33 | |||
| 国際株式･グローバル(為替ヘッジなし) | ||||||
| 1 | 世界資源株ファンド | 三菱ＵＦＪ | 5.31 | 7.30 | ― | |
| 2 | 三井住友･世界食糧関連ビジネスファンド | 三井住友 | 5.75 | 5.47 | ― | |
| 3 | 日興･ＤＷＳ･ニューリソース･ファンド | ドイチェ | 5.99 | 3.00 | ― | |
| 4 | ＢＲ･ワールド資源株ファンド | ブラックロック | 2.77 | 0.48 | 26.22 | ★★★★★ |
| 5 | ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配) | ピクテ | -2.27 | -4.93 | 13.37 | ★★★★★ |
| ピア・グループ平均 | -3.91 | -17.83 | 5.38 | |||
- PR情報
