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成長株型がトップ 上位に市場中立型〈１年トータルリターン〉
2008年12月20日
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今回は、追加型の株式投資信託２６１８本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類した類似ファンド分類の過去１年間（１１月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回、取り上げた類似ファンド分類は、「国内小型グロース・純資産額１００億円未満」「国際債券・エマージング（為替ヘッジなし）」「国内ハイブリッド・オルタナティブ運用」の三つだ。
過去１年の東京株式市場は、世界的な金融不安と景気減速懸念から、ＴＯＰＩＸが４５．５０％の急落となった。
こうした中、「国内小型グロース・純資産額１００億円未満」では、「日本成長株オープン」がトップ。設立から３０年以下の企業を中心に、事業の成長性や経営者の資質などを考慮して銘柄選定を行う。０８年１１月末時点で情報・通信を中心に２９銘柄に投資している。
「国際債券・エマージング（為替ヘッジなし）」では、「シュローダー 月果美人」が１位。米国債と新興国ソブリン債に投資し、原則として毎月分配を行う。米国債への投資比率を機動的に調整することで、高水準の利息収入の確保と売買益の獲得を目指す。
「国内ハイブリッド・オルタナティブ運用」では、「日本株コアα」が１位。国内現物株式に投資を行うとともに、ＴＯＰＩＸ先物などを売り建てる。株式市場全体の値動きから変動を受けにくい状態を維持しながら、α（超過収益）の獲得を目指している。
（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合 レーティング |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ６カ月 | １年 | ３年年率 | ||||
| 国内小型グロース・純資産額１００億円未満 | ||||||
| 1 | 日本成長株オープン | 新光 | -21.16 | -29.85 | -21.83 | ★★★★ |
| 2 | シルバーライフ２１オープン | 大和 | -23.73 | -31.82 | -13.87 | ★★★★★ |
| 3 | 新光 小型株オープン | 新光 | -25.54 | -34.68 | -24.06 | ★★★★ |
| 4 | 中小型成長株ファンド−ネクストジャパン− | ＳＢＩアセット | -32.32 | -43.46 | -26.62 | ★★★ |
| 5 | 新成長株ファンド | 安田 | -33.52 | -44.95 | -26.35 | ★★★ |
| 類似ファンド平均 | -38.57 | -48.77 | -27.54 | |||
| 国際債券・エマージング（為替ヘッジなし） | ||||||
| 1 | シュローダー 月果美人 | シュローダー | -5.84 | -5.06 | 0.49 | ★★★★★ |
| 2 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン | 三菱ＵＦＪ | -13.47 | -16.15 | -4.91 | ★★★ |
| 3 | 野村 新世界高金利通貨投信 | 野村 | -25.67 | -20.99 | - | |
| 4 | ＰＣＡ アジア・ソブリン・オープン | ＰＣＡ | -18.34 | -22.50 | - | |
| 5 | メロン 世界新興国ソブリン・ファンド | ＢＮＹメロン | -25.73 | -24.27 | - | |
| 類似ファンド平均 | -27.47 | -27.95 | -8.52 | |||
| 国内ハイブリッド・オルタナティブ運用 | ||||||
| 1 | 日本株コアα | 日興 | 7.79 | 11.35 | 4.50 | ★★★★★ |
| 2 | 日本株マーケット・ニュートラル・ラップ | 新光 | -2.92 | 2.76 | 0.35 | ★★★★ |
| 3 | 大和住銀 ジャパン・スペシャルニュートラル | 大和住銀 | -0.94 | -1.01 | 0.99 | ★★★★ |
| 4 | オルタナティブベストセレクション・ラップ | 新光 | -1.82 | -2.66 | - | |
| 5 | （ＳＭＢＣ ＦＷ） ヘッジファンド | 大和住銀 | -2.40 | -3.53 | - | |
| 類似ファンド平均 | -4.65 | -6.91 | -3.22 | |||
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