前引け速報　「短期筋の買いが目立つ材料の無い相場」

◆８：５０　米国市場　「金融は買われるも、利食い売りでまちまち」

【サマリー】

　８日の米国株式市場は、ＮＹダウは続伸、ナスダック指数は続落しました。このところ上昇が続いていた株式市場は、利益確定売りが出やすい状況の中、前日比−１％ほどのマイナス圏で推移する場面が多くありました。しかし、米政府が金融機関の公的資金返済を承認する見通しと伝わったことで金融株が買われたほか、経済学者のポール・クルーグマン教授が「９月までにはリセッションが終わる」と発言したことを好感した買いが入り、引けにかけて主要指数はこの日のマイナス分を取り戻しました。引け直前には再び利益確定売りが出たことで、ナスダック指数は続落するも、ＮＹダウは若干の続伸で取引を終え、１月７日以来の高値をつけました。結局、ＮＹダウは前日比＋１．３６ドル（＋０．０２％）の８７６４．４９ドル、ナスダック指数は前日比−７．０２ｐ（−０．３８％）の１８３７．１４ｐで取引を終えました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間

　アジア市場は、原油価格の下落を受け、主要株式市場が軒並み下落しました。ただ、中国市場は保険会社と銀行が提携するとの報道を受け、金融株主導で反発しました。欧州市場は、商品価格の下落を背景に、エネルギー株や鉱山株が安く、反落しました。

ＮＹ外為市場は、前日終値から２２−２３銭円高ドル安の１ドル＝９８円４１−４６銭で取引を開始しました。

　景気の底打ち観測やＳ＆Ｐがアイルランド国債を格下げしたことなどでドル高ユーロ安が進み、商品相場が下落しました。ＷＴＩ原油先物は時間外で１バレル＝６６台まで下落しました。これらの材料が重石となり、ＮＹダウは素材、エネルギーを中心に全面安での取引開始となり、１１時には前日比−１００ドル超まで売られました。ただ、金融機関の公的資金返済に関し、米政府が市場予想を上回る返済額を承認するとの見方が伝わったことで、ＪＰモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、アメリカン・エキスプレスなどは堅調な推移となりました。一方、ＮＹダウは１５時前までは、−１００ドル付近での軟調な推移となっていましたが、ノーベル経済学者のポール・クルーグマン教授が、「米国のリセッションは９月には終わる」と発言したことを受け、ＮＹダウ、ナスダック指数ともに急上昇、プラス圏まで回復しました。

　１４時３０分、ＷＴＩ原油先物（７月限）は−０．３５ドルの１バレル＝６８．０９ドルまで回復し取引を終えました。株式市場は引け直前に再び利益確定売りが先行し、結局、ＮＹダウは前日比＋１．３６ドル（＋０．０２％）の８７６４．４９ドル、ナスダック指数は前日比−７．０２ｐ（−０．３８％）の１８３７．１４ｐで取引を終えました。

　ＮＹ外為市場は、前日終値から１９銭円高ドル安の１ドル＝９８円４３−４９銭で取引を終えました。

　また、ＣＭＥ（シカゴ）の日経平均先物（６月限）は、大証比＋１０円の９８６０円となりました。

　なお、寄付前外国証券成行注文は売りが１９２０万株、買いが１６１０万株の差し引き３１０万株の売り越し観測となっています。

◆９：１５　寄り付き速報　「利益確定売り先行で小反落」

　寄り付きの日経平均は、前日比−４１．４６円（−０．４２％）の９８２４．１７円となっています。前日の米株が利益確定売りに押される場面が多かったことや、寄付前外国証券成行注文が３１０万株の売り越しとなっていたことなどから、ひとまず利益を確定させる動きとなっています。また、このところ上昇を続けていた商品相場が続落していることも、利食い売りの流れを加速させているようです。

　業種別で見ると３３業種中７業種がプラス圏、２５業種がマイナス圏、１業種が変わらずとなっています。上昇率トップは、前日売られた反動で「パルプ・紙（＋０．５８％）」となっており、続いて「倉庫運輸関連（＋０．３９％）」、「空運（＋０．１６％）」の順となっています。

　一方下落率のトップは、利益を確定させる動きが目立つ「保険（−１．２９％）」となっており、続いて、「金属製品（−１．０８％）」、「医薬（−１．０４％）」の順となっています。

　個別では、大京が＋５．９２％となっており、２０１０年３月期連結決算でマンション在庫の評価損を計上する見込みがないとの報道を好感した買いが入っています。

　新興市場は、マザーズ指数が−０．１８％、日経ジャスダック平均は＋０．１０％、ヘラクレス指数は−０．２２％となっています。

　また、為替市場は、前日ＮＹ終値の１ドル＝９８円４３−４９銭から円安ドル高の、１ドル＝９８円５１−５４銭となっています。

◆１０：１５　「押し目買いが下支えとなり下げ幅を縮める」

　１０時の日経平均は、前日比−１１．３３円（−０．１１％）の９８５４．３０円となっています。寄り付きの日経平均は、寄付前外国証券成行注文が売り越しになっていることや、連日で年初来最高値を更新したことによる利益確定売りに押され小反落しました。

　１０時を過ぎ、日経平均は、目新しい材料が特になく、引き続き利益確定売りが先行となっていますが、市場では、１万円台を回復する期待感から、底堅いとの見方から押し目買いが入り下げ幅を縮めています。

　また、週末の株価指数先行オプション６月物の特別指数（ＳＱ）算出を前に買い戻しが入るとの声も出ています。

　業種別で見ると３３業種中、１３業種がプラス圏、１９業種がマイナス圏、１業種が変わらずとなっています。上昇率トップは「証券商品先物（＋１．０８％）」、続いて、「機械（＋０．８４％）」と目立った上昇業種は見られていません。

　一方、下落率のトップは利益確定売りが入りやすい「保険（−２．４５％）」、続いて、「非鉄金属（−０．９４％）」、「海運（−０．７５％）」となっています。

　個別では、吉野家ホールディングスが中国を中心に５０店超出店する計画が報じられたことが支援材料となるも上値が重く＋０．２７％となっています。

　東証１部の騰落銘柄数は、値上がり７９４銘柄、値下がり７０２銘柄、変わらず１８６銘柄、出来高は概算７億４７５０万株（同時刻前日比＋３０５５万株）、売買代金は４４５１億円（同時刻前日比−６６億円）となっています。

　新興市場はマザーズ指数が−０．５１％、日経ジャスダック平均は＋０．１０％、ヘラクレス指数は−０．０９％となっています。

　なお、為替市場は、寄り付き後の１ドル＝９８円５１−５４銭から円高・ドル安の、１ドル＝９８円３８−４１銭で取引されています。

◆１１：１５　前引け速報　「短期筋の買いが目立つ材料の無い相場」

　前引けの日経平均は、前日比−１６．９３円の９８４８．７０円（−０．１７％）となり小安く引けました。連日の日経平均続伸に伴い外資系も買い越しが続いていましたが、本日では３１０万株の売り越しとなっています。今週１２日（金）にＳＱが控えていることや目立った買い材料がないことから方向感の無い動きで推移しています。値上がり上位銘柄は、兼松日産農林など短期筋の買いによる利幅を狙った銘柄が上位にきているほか、値足の速い銘柄が買われています。

　業種別で見ると３３業種中、１３業種がプラス圏、２業種が変わらず、１８業種がマイナス圏となりました。上昇率トップは「パルプ・紙（＋１．２０％）」で、紀州製紙が前日終値８３円から値幅狙いの買いが集まり前日比＋１３．２５％と上昇して業種自体を牽引しています。続いて「その他製品（＋０．９８％）」も同様の理由で、アークが前日比＋１０．５３％と値幅狙いで買われています。一方、マイナス圏のトップは、「保険（−２．５６％）」で調整含めた動きとなっています。

　個別銘柄では、ダヴィンチホールディングス（前日比＋１７７０円、＋１０．６６％）はじめプロパスト（前日比＋９２０円、＋３０．２６％）など、新興系不動産が連日続伸して大きく上昇しています。

　東証１部の騰落銘柄数は、値上がり８２０銘柄、値下がり７２５銘柄、変わらず１４３銘柄となりました。また、出来高は１１．６億株（前日比＋０．９億株）、売買代金は６９０７億円（前日比＋５１億円）となりました。

　新興市場は、マザーズ指数は−０．９８％、ヘラクレス指数は−０．０１％、日経ジャスダック平均は＋０．０７％となりました。

　また、アジア市場は、上海総合株価指数は−０．０８％、香港のハンセン指数は＋０．８４％となっています。

　なお、為替市場は、１０時過ぎの１ドル＝９８円４５−５３銭から円高ドル安の１ドル＝９８円３５−３９銭で取引されています。