前引け速報　「根強い先高期待感から、続伸」

◆８：５０　米国市場　「ＦＯＭＣ声明発表後、金利急上昇を嫌気」

【サマリー】

　２４日の米国株式市場は、ＮＹダウは小幅続落、ナスダック指数は反落となりました。ＯＥＣＤが世界経済の見通しを上方修正したことや、朝方発表の５月米製造業耐久財受注額が市場予想を大幅に上回ったことなどを受け、ＮＹダウは一時前日比＋１００ドル超まで買われました。しかし午後、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の声明発表で、金利及び債券買い入れ額規模の据え置きが伝わると、市場は後者に反応し、長期金利が急上昇、これを受け、ＮＹダウは急速に上げ幅を縮め、引けにかけて小幅にマイナス圏に沈みました。また、投資判断の引き下げを受け、航空機大手のボーイングが大幅に下落したことも、指数を押し下げる要因となりました。結局、ＮＹダウは前日比−２３．０５ドル（−０．２８％）の８２９９．８６ドル、ナスダック指数は前日比＋２７．４２ｐ（＋１．５５％）の１７９２．３４ｐで取引を終えました。

【一日の流れ】　※表記は全て米国現地時間

　アジア市場は、根強い景気回復期待を背景に主要株式市場が反発しました。欧州市場は、５月米製造業耐久財受注が市場予想を上回ったことなどを材料に反発しました。

ＮＹ外為市場は、前日終値から８-１３銭円安ドル高の、１ドル＝９５円３３−３４銭で取引を開始しました。

　８時半、５月米製造業耐久財受注額は＋１．８％となり、市場予想の−０．９％を大きく上回りました。これを受け、ＮＹダウは全面高となり、＋４０ドルで寄り付きました。１０時、５月の米新築住宅販売件数が３４．２万件となり、市場予想の３６．０万件を下回りましたが、前日発表された５月の米中古住宅販売件数が既に予想を下回っていたことから、本日の新築住宅販売件数の減少は織り込み済みで、市場の反応は限定的でした。ＮＹダウは景気回復期待を背景に上げ幅を拡大し、１１時ごろには＋１００ドル超の８４００ドルまで上昇しました。ただ、航空機大手のボーイングが投資判断引き下げで大幅に売られたことから、ＮＹダウは午後のＦＯＭＣ声明発表に向けて徐々に上げ幅を縮め、ＦＯＭＣ声明発表直前には、上げ幅を＋５０ドル程度としました。一方、前日、市場予想を上回る決算を発表したオラクルは買われ、ナスダック指数は高値を維持しました。

　１４時１５分、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）は、米経済の悪化ペースは鈍化しているも、当面は弱い状態が続くとの見方を示しました。また、ＦＦ目標金利をこれまでと同じ０％〜０．２５％に据え置くと発表し、同時に、債券買い入れ額規模の据え置きも発表しました。市場は後者に反応し、１０年債の金利が急上昇すると、これを嫌気してＮＹダウはこれまでの上げ幅を全て吐き出し、マイナス圏に沈みました。

　１４時３０分、ＷＴＩ原油先物（８月限）は−０．５７ドルの１バレル＝６８．６７ドルで取引を終えました。ＦＯＭＣ声明発表後、金利上昇を嫌気して売られたＮＹダウは、その後８２００ドル後半でのもみ合いとなり、結局、ＮＹダウは前日比−２３．０５ドル（−０．２８％）の８２９９．８６ドル、ナスダック指数は前日比＋２７．４２ｐ（＋１．５５％）の１７９２．３４ｐで取引を終えました。

　ＮＹ外為市場は、前日終値から４１‐４５銭円安ドル高の１ドル＝９５円６５−６７銭で取引を終えました。

　また、ＣＭＥ（シカゴ）の日経平均先物（９月限）は、大証比＋１３５円の９７０５円となりました。

　なお、寄付前外国証券成行注文は売りが１８９０万株、買いが１８３０万株の差し引き６０万株の売り越し観測となっています。

◆９：１５　寄り付き速報　「先物高、円安を背景に小幅続伸で寄付く」

　寄り付きの日経平均は前日比＋３７．８６円（＋０．３９％）の９６２８．１８円と小幅続伸となっています。日経平均は先物価格が前日終値＋７０円高の９６４０円で寄り付いた事や、円安基調を背景として収益拡大期待から輸出企業株が買い優勢となった展開を受け、小幅続伸で寄り付いています。

　業種別で見ると３３業種中２８業種がプラス圏、５業種がマイナス圏となっています。上昇率トップはＬＭＥ価格高を受けて続伸の「非鉄金属（＋２．０３％）」、円安基調を受けて業績拡大期待から「精密機器（＋１．９７％）」、続いて「卸売（＋１．１４％）」となっています。

　一方、下落率トップは、「ゴム製品（−１．１９％）」、続いて、「保険（−０．６６％）」、「その他金融（−０．５３％）」となっています。

　個別銘柄では、本日東証２部に新規上場した八洲電気が買い気配でスタートしています。同社は公開価格のＰＢＲが０．４倍であり割安感から買い注文が集まっています。公開価格は２５０円、差し引きで１７６万株の買い越し注文となっています。

　新興市場は、マザーズ指数が＋０．６９％、日経ジャスダック平均は＋０．１４％、ヘラクレス指数は＋０．３６％となっています。

　また、為替市場は、前日ＮＹ終値の１ドル＝９５円６０−７０銭からやや円安ドル高の、１ドル＝９５円７１−７４銭となっています。昨晩のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）の声明で米長期国債の買い切りの増額や期間延長等の措置が採られなかった事から、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いの展開との見方が強まっています。

◆１０：１５　「円安を背景に上げ幅を広げる」

　１０時の日経平均は、前日比＋９５．５５円（＋１．００％）の９６８５．８７円となっています。寄り付きの日経平均は、為替市場で円高一服を好感し輸出関連株を中心に買いが入りました。

　寄り付き後から日経平均は、引き続き為替相場での円安・ドル高を背景に輸出関連銘柄を中心に上げ幅を広げ続伸しています。しかし、市場では調整が完了するには手ががり材料は乏しく上値は重いとの声がでています。

　業種別で見ると３３業種中、２４業種がプラス圏、９業種がマイナス圏となっています。上昇率トップは、「精密機器（＋２．９８％）」、続いて、「非鉄金属（＋２．５８％）」「ガラス土石製品（＋２．３８％）」となっています。

　一方、下落率のトップは、「保険（−１．０６％）」、続いて、「ゴム製品（−０．９６％）」となっています。

　個別では、三菱電機が２０１０年度に米国と欧州に太陽発電システムの組み立て工場を建設すると報じられたことが好感され＋６．８５％となっています。

　東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１２２６銘柄、値下がり３３８銘柄、変わらず１１８銘柄、出来高は概算５億９８１９万株（同時刻前日比−１億１７８９億株）、売買代金は３８９２億円（同時刻前日比−８７６億円）となっています。

　新興市場はマザーズ指数が＋１．４４％、日経ジャスダック平均は＋０．３７％、ヘラクレス指数は＋１．２９％となっています。

　なお、為替市場は、寄り付き後の１ドル＝９５円７１−７４銭から円安・ドル高の、１ドル＝９６円００−０２銭で取引されています。

◆１１：１５　前引け速報　「根強い先高期待感から、続伸」

　前引けの日経平均は、前日比＋１５１．４５円（＋１．５８％）の９７４１．７７円で引けました。

　１０時過ぎに９７００円台に入っていた強い売り注文を崩し、さらに上値を広げる展開となりました。先高期待感が根強く、為替が１ドル＝９６円台になったことを背景に、日経平均先物９月物主導で、輸出関連株に弾みを付け上げ幅を拡大しました。

　業種別で見ると３３業種中、２９業種がプラス圏、４業種がマイナス圏となっています。上昇率トップは、「証券商品先物（＋４．３６％）」、続いて「不動産（＋４．０５％）」、「ガラス土石製品（＋３．７３％）」となっています。

　下落率トップは、「ゴム製品（−１．７７％）」、続いて「医薬品（−０．２７％）」、「保険（−０．２５％）」となっています。

　個別では、厳しい経営環境化でも実績を積み上げているとの判断から、複数の証券会社による投資判断が格上げされ、船井電機が＋４．４３％となっています。

　東証１部の騰落銘柄数は、値上がり１３６５銘柄、値下がり２４０銘柄、変わらず７８銘柄となりました。

　また、出来高は１０．１億株（前日比−０．２億株）、売買代金は６７７９億円（前日比−２９億円）となりました。

　新興市場は、マザーズ指数は＋１．７８％、日経ジャスダック平均は＋０．４３％、ヘラクレス指数は＋２．０６％となりました。

　また、アジア市場は、上海総合株価指数は＋０．５９％、香港のハンセン指数は＋１．６４％となっています。

　なお、為替市場は、１０時過ぎの１ドル＝９６円００−０２銭から円安ドル高の１ドル＝９６円２２−２４銭で取引されています。